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　　好意思国银行发布研报，重申对中国宏桥（01378）的“买入”评级，狡计价从16港元上调至20港元。

　　好意思国银即将中国宏桥2025-26年收益预期上调22-25%，主要基于以下要素：2025年铝价高潮至2.02万元东说念主民币/吨，2026年铝价可能高潮至2.05万元东说念主民币/吨；氧化铝价钱高潮至3300元东说念主民币/吨。因此，好意思国银即将中国宏桥狡计价从16港元提高到20港元。

　　好意思国银行看守中国宏桥“买入”评级，原因包括：对铝行业远景抓诞素性不雅点；按55%股息支付率测算，公司股息收益率达到8%，颇具诱骗力。西芒杜（Simandou）神气将于2025年底投产，展望该神气将在2026年为中国宏桥孝敬3%的收益，并渐渐进步至17%的长久狡计。此外公司抓续回购为股价提供有劲支抓。

　　值得眷注的是，中国宏桥于6月23日发布盈利预喜，展望2025年上半年净利润同比增长35%，达到124亿元东说念主民币，超出市集预期。好意思国银行以为，由于近几周铝价一直呈上升趋势，中国宏桥2025年上半年净利润最终可能会高于公司预期。

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背负剪辑：史丽君